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Chief Editor's 3-Minute morning briefing
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© boersengefluester.de | Redaktion
Kurz nach der überraschenden Verkaufsankündigung von mehreren Unternehmensteilen, die dem Segment „Flexible Films“ zugeordnet werden (siehe dazu unseren Beitrag HIER), legt die Beteiligungsgesellschaft KAP nun erste Eckdaten für 2022 vor. Demnach kletterte der Umsatz um rund ein Viertel auf 433,4 Mio. Euro. Das um Sondereffekte wie insbesondere dem Verkauf nicht mehr benötigter Gewerbeimmobilien bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (normalisiertes EBITDA) kam von 35 auf 35,7 Mio. Euro voran. Damit hat KAP die eigene – rein qualitativ formulierte – Prognose zwar erfüllt, allerdings war boersengefluester.de doch von etwas höheren Zuwächsen auf der Ergebnisseite ausgegangen. Hinweis: In unserer Tabelle mit den wichtigsten Finanzdaten geben geben wir stets die unbereinigten Werte an. Insbesondere in den beiden kleineren Segmenten Precision Components (Zahnräder, Wellen etc.) sowie Surface Technologies (Korrosions- und Verschleißschutz) musste KAP jedoch deutliche Einbußen bei Rentabilität hinnehmen. ...
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Eine top Technologie-Aktie zu gerade einmal etwas mehr als den Buchwert, einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent und einem einstelligen KGV: Dem Waferhersteller Siltronic müssten die Investorenherzen eigentlich nur so zufliegen. Tatsächlich aber notiert die MDAX-Aktie mit knapp 70 Euro weit unter früheren Höchstkursen. Größtes Problem des Kapitalmarkts ist derzeit klar der schwache Ausblick für das laufende Jahr. Allein für das Auftaktviertel 2023 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzrückgang von rund 15 Prozent gegenüber dem direkten Vorquartal – also Q4 2022. Dabei dürfte die EBITDA-Marge auf einen Wert zwischen 30 und 33 Prozent fallen. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2022 kam Siltronic bei Erlösen von 1.805,3 Mio. Euro auf ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 671,6 Mio. Euro, entsprechende einer Marge von 37, 2 Prozent. ...
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Spektakuläre Übernahmeofferten gab es mit GK Software, va-Q-tec, home24 oder auch Vantage Towers zuletzt bereits einige auf dem heimischen Kurszettel. Für deutlich weniger Kursbewegung sorgt da der jüngste Vorstoß von Friedhelm Loh, der über sein Investmentvehikel Swoctem jetzt 9,75 Euro je Aktie von Klöckner & Co bieten will. Nun: Streng genommen ist das geplante Angebot auch gar kein klassischer Übernahmeversuch, um bei Klöckner & Co innerhalb kurzer Zeit die Mehrzeit zu erlangen. Vielmehr handelt es sich um eine Art strategische Entscheidung von Friedhelm Loh mit dem Ziel, seine Beteiligung von derzeit 25,25 Prozent auf eine Größenordnung nördlich von 30 Prozent zu hieven. Das Timing – zumindest aus Sicht von Friedhelm Loh – ist günstig, denn auch der Aktienkurs des Stahlhändlers kam zuletzt unter die Räder. ...
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Das wird jetzt spannend bei Bilfinger. Nach einer bislang ganz starken Performance im laufenden Jahr nähert sich der Aktienkurs des SDAX-Unternehmens nun dem Bereich um knapp 40 Euro – also jener Marke, bei der im vergangenen Mai der Deckel drauf war. Sollte die Notiz diese Hürde meistern, wäre der weitere Weg nach oben erstmal frei. Rein operativ läuft es für die in den Bereichen Instandhaltung, Neubau und Betrieb von Industrieanlagen tätige Gesellschaft mittlerweile wieder ganz ansprechend. Die wesentlichen Eckdaten für 2022 sowie den Ausblick auf das laufende Jahr hatte Bilfinger bereits im Februar vorgelegt, so dass die jetzt erfolgte Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 beinahe nur noch eine Formalie ist. Seit einiger Zeit bekannt ist auch der geplante Dividendenvorschlag von 1,30 Euro je Aktie für 2022, womit es der Titel beim jetzigen Kurs von 38 Euro auf eine Rendite von immerhin 3,4 Prozent bringt. Die Hauptversammlung (HV) ist für den 20. April 2023 geplant. ...
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Auf den von Montega organisierten Hamburger Investorentagen (HIT) Anfang Februar reichte unsere Zeit leider nur für einen kurzes Update mit USU Software. Mittlerweile hat der Anbieter von Softwarelösungen für das Service-Management sowie die Lize...
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Darauf haben die Investoren von Wurmtal Beteiligungen lange gewartet – nun ist die Meldung raus: So hat die bislang in erster Linie für ihr Investment in der auf Sachversicherungen für gewerbliche Kunden spezialisierten Kehmer Versicherungsmakler GmbH bekannte Beteiligungsgesellschaft die nächste Akquisition unter Dach und Fach gebracht. Konkret übernimmt Wurmtal die Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH aus Neuss. Zur Höhe des Kaufpreises macht Vorstand Franz-Josef Lhomme keine Angaben. Es heißt lediglich, dass das Unternehmen um Thomas Gondorf „seit Jahren profitabel wirtschaftet“ und sich diese Profitabilität bei Wurmtal Beteiligungen in einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie von jährlich mindestens 0,03 Euro zeigen wird. Bezogen auf die aktuelle Aktienstückzahl von Wurmtal entspricht das einem Gewinnbeitrag von knapp 45.000 Euro. Damit sollte klar sein: Es handelt sich hier um einen Microcap. ...
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Gerade einmal vier echte Börsengänge gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Darunter das Schwergewicht Porsche. Diese geringe Zahl ist sicher auch das Resultat der sehr volatilen und eher abwärts gerichteten Entwicklung an den Kapitalmärkten...
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Es gibt viele Wege, sich als Investor an die Aktie der auf Sondersituationen und Sanierungen spezialisierten Beteiligungsgesellschaft Mutares anzunähern: Die einfachste, aber sicher nicht verkehrteste, Route führt über die regelmäßig sehr offensive Dividendenpolitik. Am HV-Tag der vergangenen fünf Jahre brachte es die Mutares-Aktie im Schnitt auf eine Dividendenrendite von ansehnlichen 8,1 Prozent – wobei sich die Bandbreite auf diesem Zeitstrahl von 6,1 bis 9,6 Prozent erstreckt. Unterstellt, dass die Münchner zur Hauptversammlung (HV) am 24. Mai 2023 erneut eine Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie vorschlagen, kommt der Titel gegenwärtig auf eine Rendite von 7,4 Prozent. Mutares liegt also auch 2023 voll im Trend. Basis für die Ausschüttungen ist dabei der Netto-Gewinn auf Ebene der Mutares-Holding, der sich wiederum aus Beratungsleistungen, Dividendenzahlungen von Portfoliogesellschaften sowie Exit-Erlösen speist. ...
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Für die Analysten von Solventis Research hat audius mit den kürzlich vorgelegten Eckdaten für 2022 die Erwartungen des Kapitalmarkts vollumfänglich erfüllt. Entsprechend bleiben die Börsenexperten bei ihrer Kaufen-Einschätzung mit Kursziel 20...
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Da konnten wir so viel nachbohren, wie wir wollten: Uwe Knoke, CEO der 3U Holding, hat uns im Hintergrundgespräch nicht verraten, wie hoch der Dividendenvorschlag zur Hauptversammlung (HV) am 15. Mai 2023 denn nun sein wird. Dabei steht die mit so viel Spannung erwartete Entscheidung dem Vernehmen nach unmittelbar bevor. Hintergrund ist, dass die Beteiligungsgesellschaft im vergangenen Herbst ihre lange Zeit als IPO-Kandidat gehandelte Software-Tochter weclapp am Ende an die niederländische Exact Group verkauft hat und dafür im Gegenzug einen Netto-Mittelzufluss von mehr als 150 Mio. Euro verbuchen konnte. Zur Einordnung: Das ist nur etwas weniger als der gesamte Börsenwert der Marburger von zurzeit 164 Mio. Euro. Und da sich der 3U-Vorstand sehr frühzeitig auf eine angemessene Beteiligung der Aktionäre an dem Verkaufserlös verständigt hat, gelten seitdem Flüsterschätzungen zwischen 1,50 und etwas mehr als 2,00 Euro je Anteilschein als potenzielle Dividendenvorschläge. Das wiederum würde die Aktie auf eine Rendite deutlich oberhalb von 30 Prozent hieven. ...
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So schnell können die Vorzeichen an der Börse drehen: Über Wochen hangelte der Aktienkurs der Beteiligungsgesellschaft KAP auf deutlich ermäßigtem Niveau etwas oberhalb von 15 Euro seitwärts – um dann plötzlich steil nach oben zu gehen. Auslöser der Rally ist der Verkauf von mehreren Firmenteilen aus dem KAP-Segment Flexible Films für einen Gesamterlös im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Erwerber der CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH aus Nordkirchen sowie der auf die Veredelung von technischen Vliesstoffen und Folien spezialisierten Now Contec ist der irische Baustoffkonzern Kingspan Group. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir in diesen dynamischen Zeiten einen attraktiven Verkaufserlös erzielen und den Verkaufsprozess effizient abschließen konnten. Der Zufluss der Erlöse bietet uns finanziellen Spielraum für die Umsetzung unserer Konzernstrategie“, sagt KAP-Finanzvorstand Marten Julius. ...
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Unerwarteter Dividenden-Hit: Zur Hauptversammlung (HV) am 12. Mai 2023 will Stemmer Imaging – neben der Basisdividende von 1,00 Euro je Aktie – noch einen Bonus von jeweils 2,00 Euro an die Investoren ausschütten. Bezogen auf den aktuellen Kurs von 43 Euro ergibt sich daraus eine Rendite von annähernd sieben Prozent. „Der Vorstand trägt damit in Zeiten höherer Leitzinsen der größeren Bedeutung von Eigenkapital für die Aktionäre Rechnung unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Wachstumspläne der Gesellschaft“ heißt es offiziell. Eine interessante Begründung, wie boersengefluester.de findet. Nicht minder interessant ist, dass der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien mit dem Dividendenvorschlag von insgesamt 3,00 Euro je Aktie für 2022 auf eine Ausschüttungssumme von 19,50 Mio. Euro kommt, was wiederum fast 4,90 Mio. Euro mehr ist, als sich sämtliche bisherigen Dividendenzahlungen von Stemmer seit dem IPO im Februar 2018 türmen. ...
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So gern boersengefluester.de die Liste mit den „steuerfreien“ Dividenden für die kommende HV-Saison bereits im März präsentieren würde. Zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr gibt es jedoch einfach noch nicht genügend Unternehmen, die sich ber...
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Wer bei der Aktie von IBU-tec advanced materials für zwölf Monate die Augen geschlossen hatte, dürfte meinen, dass in dieser Zeit nicht viel passiert sei. Immerhin kostet der Anteilschein des Spezialchemie-Unternehmens mit knapp 34 Euro derzeit nahezu exakt so viel wie im März 2022. Tatsächlich hätte der Chartverlauf volatiler kaum sein können, immerhin war die Notiz im Zuge der Energiekrise, rasant steigender Rohstoffpreise und der drohenden Rezession Ende September 2022 bis auf 15,50 Euro gerutscht. Doch die Börsianer haben sich auch bei IBU-tec wieder auf ein weit weniger dramatisches Szenario eingestellt und setzen auf die sich weiterhin bieten Chancen im Bereich der Glasbeschichtung sowie – noch viel wichtiger – im Geschäft als Zulieferer für Batteriesysteme. ...
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Beachtlich: Deutlich mehr als fünf Prozent Dividendenrendite bietet die Alzchem-Aktie zur kommenden Hauptversammlung am 11. Mai 2023. Dabei hat das Spezialchemie-Unternehmen die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 – wovon boersengefluester.de überhaupt gar nicht ausgegangen ist – sogar noch um 5 Cent auf 1,05 Euro je Aktie heraufgesetzt. Basis dafür sind die nochmals besser als zu erwarten gewesenen Umsatzerlöse für 2022 von gut 542 Mio. Euro sowie ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 61,44 Mio. Euro, was damit zwar leicht unter dem entsprechenden Vorjahreswert liegt – insgesamt aber doch zufriedenstellend ist. Immerhin sind die Rahmenbedingungen für einen energieintensiven Sektor wie die Chemie alles andere als einfach. „Dass die Marge dementsprechend etwas zurückging, ist in diesem Umfeld fast nicht vermeidbar“, sagt CEO Andreas Niedermaier. ...
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Ein in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ansässiger Anbieter von Smart Home-Produkten (Handelsmarke: Shelly) wie zum Beispiel digital gesteuerte Heizkörperventile, Sensoren zur Energieüberwachung oder auch Türöffnungssysteme mit Zweitnotiz im Frankfurter Börsensegment Prime Standard gehört zunächst einmal nicht in die Kategorie von Unternehmen, die im engen Fokus von boersengefluester.de stehen. Umso positiver überrascht waren wir nach einem Gespräch mit Co-CEO Wolfgang Kirsch auf den Hamburger Investorentagen (HIT) im Februar 2023. Seitdem verfolgen wir die Nachrichten von Allterco deutlich genauer, zumal wir auch aus Investorenkreisen auf dem HIT viel Gutes über die Gesellschaft vernommen haben. Zeit für ein offizielles Update auf boersengefluester.de, zumal Allterco nun erweiterte Eckdaten für 2022 vorgelegt hat. ...
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Immerhin: Den jüngsten Kursknick im Zuge der BaFin-Meldung um ein von der Finanzaufsicht angeordnetes Maßnahmenpaket hat der Aktienkurs von flatexDEGIRO schon wieder ausgeglichen. Ein Sturm im Wasserglas ist die BaFin-Rüge gleichwohl nicht, dafür sind die angestoßenen personellen und organisatorischen Veränderungen bei dem Discountbrokerverbund einfach zu umfangreich udn auch kostenintensiv. „Die Situation ist so, wie man sie von uns erwarten kann. Wir sind mit den Maßnahmen gut im Zeitplan“, sagt CEO Frank Niehage auf dem Presse-Call anlässlich der Vorlage der vorläufigen Zahlen für 2022 – inklusive Ausblick auf das laufende Jahr. Die eigentliche Kernbotschaft ist aber auch, dass sich durch das BaFin-Thema keine Lähmungen im operativen Geschäft ergeben und flatexDEGIRO seinen Wachstumskurs auch im allgemein schwierigen Börsenumfeld fortsetzt. ...
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Nochmals besser als zu erwarten war, kommen die neuesten Zahlen von Friwo daher: So kletterten die Umsatzerlöse des Anbieters von Produkten zur Stromversorgung sowie Antriebstechnologien 2022 von einer freilich niedrigen Basis aus um knapp 84 Prozent auf 184,9 Mio. Euro. Die offizielle Prognose des Vorstands lag hier bei mindestens 170 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) drehte von minus 8,0 auf plus 4,3 Mio. Euro. Auch hier kann Friwo punkten, zumal die eigene Vorschau ein „leicht positives“ Betriebsergebnis vorsah. Dabei waren sämtliche Quartale – nach dem negativen Auftaktviertel 2022 mit einem operativen Verlust von 1,0 Mio. Euro – nun profitabel. Q4 steuerte nochmals rund 1,5 Mio. Euro Ergebnis zum Jahresresultat bei. Das ist schon allein deshalb beachtlich, weil auch Friwo mit den üblichen Verwerfungen auf der Kostenseite zu kämpfen hat. ...
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Wenn die aifinyo-Aktie einmal Fahrt aufnimmt, kann es sehr schnell werden. So schoss die Notiz innerhalb weniger Wochen im November/Dezember 2022 um rund 80 Prozent in die Höhe und erreichte zwischenzeitlich Kurse von mehr als 18 Euro. Zugegeben: Verglichen mit den Spitzenkursen von zweitweise über 40 Euro vom September 2021 liegt die Notiz des Anbieters von Buchhaltungs- und Finanzierungslösungen für mittelständische Kunden damit noch immer spürbar unter Wasser und musste zuletzt zudem auch noch schrittweise rund die Hälfte des zurückeroberten Terrains wieder abgeben. Das wiederum überrascht boersengefluester.de, weil die jüngsten operativen Meldungen von aifinyo deutlich besser als gedacht ausgefallen sind und das veränderte Zinsumfeld den Berlinern per saldo wohl eher in die Karten spielt, als dass es zu Belastungen führt. ...
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Ende November des vergangenen Jahres kam es noch ein wenig so rüber, als wenn die gekürzte Prognose für 2022 von Netfonds auch Ausdruck eines Bauchgefühls seien. Damals hatten die Börsen zwar schon wieder nach oben gedreht, aber insbesondere im Immobilienbereich blieben die Transaktionen noch hinter den Erwartungen zurück – selbst wenn der Hamburger Finanzdienstleister hier indirekt einige Eisen im Köcher hatte. Die wiederum lassen aber schlecht bis gar nicht in das stichtagsbezogene Quartalsraster der Börsianer pressen (siehe dazu auch unseren damaligen Beitrag HIER). Neben der enormen Mittelbindung in der eigenen Bilanz, war das sicher auch ein Grund dafür, weshalb Netfonds das Immobiliengeschäft schon vor mehr als einem Jahr in die zumindest über das Aktionariat zum Verbund zählende – und selbst ebenfalls börsennotierte – Value Management & Research, die mittlerweile als NSI Asset AG firmiert, eingebracht hat. ...
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