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#805100
© boersengefluester.de | Redaktion
Schlagzeilen wie „Die besten Aktien für 2017“ haben – gespickt mit den üblichen Indexprognosen für das neue Jahr – momentan Hochkonjunktur. Dabei handelt es sich meist um Kaffeesatzleserei, dessen Haltbarkeitsende oft schon zur Vorlage der Q4-Zahlen in wenigen Wochen erreicht ist. Gleichwohl ist der Jahreswechsel natürlich eine Zeit, in der sich viele Anleger Gedanken um die richtige Aktienauswahl machen. Ganz ehrlich: Wir wissen auch nicht, was das neue Börsenjahr bringen wird. Am liebsten wäre uns ein eher langweiliger Seitwärtstrend. In solchen Phasen haben Stock-Picker nämlich die besten Karten. Steigt alles, ist das zwar irgendwie schön – es benötigt aber keine besonderen Fähigkeiten bei der Einzeltitelauswahl. Einfach nur den Index nachbilden, ist dann meist die beste Entscheidung. Fällt dagegen alles, kann man das zwar auch über entsprechende Short-Zertifikate nachbilden. Nervig ist jedoch, dass dann selbst Unternehmen mit attraktiven Entwicklungen und Kennzahlen mit nach unten gerissen werden. Und da boersengefluester.de sich eher auf Einzeltitel – also Stock-picking – fokussiert, sind anhaltende Baissephasen kein gutes Szenario.
Nun: Börse ist zwar kein Wunschkonzert, aber für Anleger, die auf ganz klassische Kennzahlen vertrauen, haben wir ein kleines Screening in unserer Datenbank durchgeführt. Ziel war es, aus dem Universum der mittleren und größeren Unternehmen Aktien mit einem vernünftigen Chance-Risiko-Verhältnis herauszufiltern. Basis dafür waren alle Gesellschaften aus dem Prime Standard mit einem Börsenwert des Streubesitzes von mindestens 100 Mio. Euro. Zudem sollte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis unserer Ergebnisschätzungen für 2017 maximal 15 betragen. Bei der Dividendenrendite hat boersengefluester.de eine Mindestanforderung von drei Prozent gesetzt. Zudem sollte das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) bei höchstens 2,0 liegen. Eine Prise Charttechnik gab es auch noch. Und zwar sollte die Aktie in den vergangenen sechs Monaten zumindest eine positive Entwicklung aufweisen. Außerdem haben wir Papiere herausgekickt, deren Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie mehr als 15 Prozent beträgt – und zwar in beide Richtungen.
Keine der Einzeldisziplinen ist eine unlösbare Aufgabe, in Summe sind aber gerade einmal neun Aktien übrig geblieben, die sämtliche Hürden gemeistert haben: Allianz, BMW Vorzüge, Daimler, Deutsche Beteiligungs-AG, Metro Vorzüge, Münchener Rück, der Möbelzulieferer Surteco, der Versicherungskonzern Talanx sowie das Finanzkonglomerat Wüstenrot & Württembergische (W&W). Nicht alle Titel stehen bei uns auf „Kaufen“, als Ideengeber für mögliche Neuinvestments taugt die Liste unserer Meinung nach aber allemal.
Foto: pixabay
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Allianz
Kurs: 294,60
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
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| Allianz | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 840400 | DE0008404005 | SE | 113.764,70 Mio € | - | Kaufen | |
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BMW VZ
Kurs: 71,30
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
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| BMW VZ | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 519003 | DE0005190037 | AG | 49.181,57 Mio € | 25.08.1989 | Halten | |
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Mercedes-Benz Group
Kurs: 53,45
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| Mercedes-Benz Group | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 710000 | DE0007100000 | AG | 51.467,20 Mio € | 17.11.1998 | Halten | |
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Deutsche Beteiligungs AG
Kurs: 21,65
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| Deutsche Beteiligungs AG | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| A1TNUT | DE000A1TNUT7 | AG | 407,13 Mio € | 19.12.1985 | Kaufen | |
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Metro VZ (Alt)
Kurs: 0,00
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| Metro VZ (Alt) | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| METRO2 | DE0007257537 | 0,00 Mio € | 25.07.1996 | Halten | ||
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Münchener Rück
Kurs: 494,00
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| Münchener Rück | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 843002 | DE0008430026 | AG | 67.415,27 Mio € | 20.01.1948 | Halten | |
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Surteco Group
Kurs: 19,80
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| Surteco Group | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 517690 | DE0005176903 | SE | 307,01 Mio € | 02.11.1999 | Halten | |
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Talanx
Kurs: 79,90
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| Talanx | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| TLX100 | DE000TLX1005 | AG | 20.632,50 Mio € | 02.10.2012 | Halten | |
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Wüstenrot & Württembergische
Kurs: 11,52
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| Wüstenrot & Württembergische | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 805100 | DE0008051004 | AG | 1.080,00 Mio € | 09.09.1999 | Halten | |
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© boersengefluester.de | Redaktion
Es ist noch gar nicht so lange her, da galt die Aktie von Wüstenrot & Württembergische – kurz W&W – als ein Investment, bei dem man kaum etwas verkehrt machen konnte. Die Story im Schnelldurchlauf: Nach jahrelanger Abseitsstellung auf dem Börsenfeld, öffnete sich der Versicherungskonzern für Investoren, wechselte das Handelssegment und schaffte es schließlich sogar in den SDAX. Die Hoffnung der Investoren war damals, dass sich durch die größere Handelsliquidität und den zu erwartenden steigenden Bekanntheitsgrad auch der Bewertungsabschlag gegenüber anderen Finanztiteln abbauen würde. Oben drauf zahlten die Stuttgarter für 2015 eine um 10 Cent auf 0,60 Euro pro Anteilschein erhöhte Dividende nach der Hauptversammlung (HV) am 9. Juni 2016 aus. Bezogen auf den Aktienkurs von 18,39 Euro zur HV kam der Titel damit auf eine Rendite von brutto immerhin fast 3,3 Prozent. Soweit alles in Ordnung – wäre da nicht die trübe Kursentwicklung der vergangenen Monate. Natürlich ist W&W nicht allein auf der Welt, und verglichen mit Titeln wie Allianz, Münchener Rück oder der Nürnberger Beteiligungs-AG hat sich der SDAX-Neuling sogar noch einigermaßen geschlagen. Trotzdem hätte sich boersengefluester.de von der W&W-Aktie deutlich mehr Dynamik versprochen.
Die zusätzlichen Schadenbelastungen durch die Unwetterschäden im Mai/Juni taugen jedenfalls kaum als hinreichende Begründung für die maue Performance der Aktie. Und auch die bilanziellen Gefahren aus dem Minizins-Umfeld sind nicht unbedingt eine Neuigkeit. Schon eher überraschend ist das stattliche Investitionsvolumen. Bis Ende 2018 sollen 650 Mio. Euro in IT-und Digitalisierungsvorhaben und andere Wachstumsinitiativen fließen. Beachtlich ist auch die Summe von 410 Mio. Euro, die W&W in den neuen Firmen-Campus steckt. Die Analysten bleiben trotz dieser Mammutprojekte cool und raten weiterhin zum Einstieg in die W&W-Aktie. Dabei geben die Profis Kursziele zwischen 21 und 25 Euro aus. Selbst an der unteren Kante liefert das Papier also ein Potenzial von rund einem Viertel. Auf der Habenseite steht außerdem der Buchwert je Aktie von mehr als 40 Euro. Demnach wird der Titel derzeit mit einem ungewöhnlich großen Discount von 58 Prozent auf das Eigenkapital gehandelt. Und auch unter KGV-Aspekten gibt es nichts zu meckern. Selbst wenn W&W im laufenden Jahr nur das Minimalziel von 220 Mio. Euro als Überschuss einfahren sollte, käme die Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von gerade einmal 7,2.
Der Halbjahresbericht ist für den 12. August 2016 angesetzt. Sollte Wüstenrot & Württembergische hier keine schlechten Nachrichten parat haben, müsste es spätestens dann mit der Notiz wieder nach oben gehen. Das hört sich jetzt zwar irgendwie nach Durchhalteparole an. Aber eine Aktie mit derart günstigen Kennzahlen sollte man im Normalfall nicht hergeben – auch wenn die Performance gerade stockt.
Wüstenrot & Württembergische
Kurs: 11,52
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| Wüstenrot & Württembergische | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 805100 | DE0008051004 | AG | 1.080,00 Mio € | 09.09.1999 | Halten | |
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Boersengefluester.de collects the most important key figures from all annual reports, including the income statement, balance sheet and cash flow statement. We also compile our own forecasts for the companies' key figures - including earnings per share and dividends.
| The most important financial data at a glance | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Sales1 | 4.000,06 | 4.249,20 | 4.415,14 | 4.638,40 | 4.376,45 | 5.976,43 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 320,49 | 353,01 | 306,87 | 480,66 | 353,53 | 284,16 | 0,00 | |
| EBITDA-margin3 | 8,01 | 8,31 | 6,95 | 10,36 | 8,08 | 4,76 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 320,49 | 353,01 | 306,87 | 480,66 | 353,53 | 201,22 | 0,00 | |
| EBIT-margin5 | 8,01 | 8,31 | 6,95 | 10,36 | 8,08 | 3,37 | 0,00 | |
| Net profit1 | 215,19 | 249,06 | 210,75 | 352,15 | 261,50 | 140,54 | 110,00 | |
| Net-margin6 | 5,38 | 5,86 | 4,77 | 7,59 | 5,98 | 2,35 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | -723,55 | 1.060,53 | 434,95 | -795,99 | -2.234,36 | -108,12 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | 2,29 | 2,65 | 2,24 | 3,74 | 2,77 | 1,48 | 1,15 | |
| Dividend per share8 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
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© boersengefluester.de | Redaktion
Die Deutsche Börse AG hat entschieden: Zum 21. März 2016 steigt ProSiebenSat.1 Media in den DAX auf und ersetzt dort – wie von den Börsianern allgemein erwartet – K+S. Der Düngemittelhersteller wechselt dann in den MDAX. Ein wenig überraschend ist, dass es der auch an der Johannesburger Börse gelistete Möbelhändler Steinhoff bereits im ersten Anlauf in den MDAX geschafft hat. Zudem steigt der Immobilienkonzern Alstria Office in den MDAX auf. Platz machen müssen der Stahlhändler Klöckner & Co sowie der Autozulieferer ElringKlinger. Beide Unternehmen rutschen eine Etage tiefer in den SDAX. Wie von boersengefluester.de vermutet, haben auch der Finanzkonzern W&W sowie der Autowaschstraßenproduzent WashTec den SDAX erreicht. Zudem rückt der Anfang November 2015 aufs Parkett gegangene Reederei-Konzern Hapag-Lloyd in den SDAX auf. Verlassen werden den Nebenwerte-Index dagegen bereits schon wieder Sixt Leasing und Hornbach Baumarkt. Nun: Beide Unternehmen sind über ihre "Mütter" Sixt und Hornbach Holding weiter im SDAX präsent. Außerdem muss der früher sogar einmal im DAX enthaltene Finanzdienstleister MLP den Gang in die Indexlosigkeit antreten. Darüber hinaus steigt der Münchner Verkehrstechnikspezialist Schaltbau aus dem SDAX ab. Im TecDAX hat es der 3D-Druckerhersteller SLM Solutions endlich geschafft und zieht in das Techbarometer ein – gemeinsam mit dem Spezialmaschinenbauer Süss MicroTec. Den TecDAX verlassen müssen – fast schon mit Ansage – der Telekomdienstleister QSC sowie der Laseranlagenhersteller LPKF Laser & Electronics. Boersengefluester.de präsentiert die Charts der Auf- und Absteiger sowie unsere aktuelle Einschätzung mit den wichtigsten Informationen für Investoren. Achtung: Ein Indexabstieg muss nicht zwangsläufig ein schlechtes Signal sein. Häufig haben die Aktien ihre Leidenszeit bereits hinter sich. Umgekehrt gilt das mitunter auch für Aufsteiger.
Aufstieg vom MDAX in den DAX: ProSiebenSat.1 Media
Aufstieg vom SDAX in den MDAX: Alstria Office
Abstieg vom MDAX in den SDAX: Klöckner & Co
Neu im SDAX: W&W
Neu im SDAX: WashTec
Abstieg vom SDAX zum "Small Cap": MLP
Abstieg vom SDAX zum "Small Cap": Hornbach Baumarkt
Abstieg vom SDAX zum "Small Cap": Schaltbau
Neu im TecDAX: SLM Solutions
Abstieg vom TecDAX zum "Small Cap": LPKF Laser & Electronics
ProSiebenSat.1 Media
Kurs: 5,07
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| ProSiebenSat.1 Media | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| PSM777 | DE000PSM7770 | SE | 1.181,31 Mio € | 13.10.2000 | Halten | |
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| The most important financial data at a glance | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Sales1 | 4.009,00 | 4.135,00 | 4.047,00 | 4.494,00 | 4.163,00 | 3.852,00 | 3.950,00 | |
| EBITDA1,2 | 570,00 | 838,00 | 801,00 | 804,00 | 666,00 | 140,00 | 575,00 | |
| EBITDA-margin3 | 14,22 | 20,27 | 19,79 | 17,89 | 16,00 | 3,63 | 14,56 | |
| EBIT1,4 | 348,00 | 578,00 | 553,00 | 553,00 | 236,00 | -87,00 | 0,00 | |
| EBIT-margin5 | 8,68 | 13,98 | 13,66 | 12,31 | 5,67 | -2,26 | 0,00 | |
| Net profit1 | 250,00 | 412,00 | 252,00 | 442,00 | -49,00 | -134,00 | 225,00 | |
| Net-margin6 | 6,24 | 9,96 | 6,23 | 9,84 | -1,18 | -3,48 | 5,70 | |
| Cashflow1,7 | 1.459,00 | 1.603,00 | 1.511,00 | 1.539,00 | 1.354,00 | 1.240,00 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | 1,06 | 1,80 | 1,18 | 1,98 | 0,02 | -0,55 | 0,60 | |
| Dividend per share8 | 1,19 | 0,00 | 0,49 | 0,80 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
Abstieg vom DAX in den MDAX: K+S
K+S
Kurs: 10,56
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| K+S | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| KSAG88 | DE000KSAG888 | AG | 1.890,40 Mio € | 01.05.1971 | Halten | |
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Sales1 | 4.039,10 | 4.070,70 | 2.432,10 | 3.213,10 | 5.676,60 | 3.872,60 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 606,30 | 640,40 | 266,90 | 969,10 | 2.422,90 | 712,40 | 620,00 | |
| EBITDA-margin3 | 15,01 | 15,73 | 10,97 | 30,16 | 42,68 | 18,40 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 226,90 | 208,50 | 39,90 | 676,60 | 1.979,10 | 256,30 | 0,00 | |
| EBIT-margin5 | 5,62 | 5,12 | 1,64 | 21,06 | 34,86 | 6,62 | 0,00 | |
| Net profit1 | 42,20 | 88,90 | -1.890,80 | 2.983,20 | 1.508,30 | 210,20 | 60,00 | |
| Net-margin6 | 1,05 | 2,18 | -77,74 | 92,85 | 26,57 | 5,43 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 308,70 | 639,80 | 428,50 | 326,90 | 1.391,90 | 821,00 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | 0,22 | 0,46 | -8,96 | 15,59 | 7,88 | 1,12 | 0,28 | |
| Dividend per share8 | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,20 | 1,00 | 0,70 | 0,15 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
Neu im MDAX: Steinhoff
Steinhoff International
Kurs: 0,00
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| Steinhoff International | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| A14XB9 | NL0011375019 | N.V. | 9,39 Mio € | 07.12.2015 | - | |
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Alstria Office REIT
Kurs: 7,60
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| Alstria Office REIT | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| A0LD2U | DE000A0LD2U1 | REIT-AG | 1.357,07 Mio € | 03.04.2007 | Halten | |
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Klöckner & Co
Kurs: 4,52
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| Klöckner & Co | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| KC0100 | DE000KC01000 | SE | 450,37 Mio € | 28.06.2006 | Halten | |
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Sales1 | 6.790,49 | 6.314,72 | 5.130,11 | 7.440,86 | 9.378,69 | 6.956,61 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 227,10 | 139,03 | 52,14 | 878,70 | 480,96 | 190,44 | 0,00 | |
| EBITDA-margin3 | 3,34 | 2,20 | 1,02 | 11,81 | 5,13 | 2,74 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 141,46 | 1,73 | -93,64 | 754,50 | 348,08 | 65,76 | 0,00 | |
| EBIT-margin5 | 2,08 | 0,03 | -1,83 | 10,14 | 3,71 | 0,95 | 0,00 | |
| Net profit1 | 68,65 | -54,88 | -114,36 | 629,34 | 259,34 | -189,80 | 0,00 | |
| Net-margin6 | 1,01 | -0,87 | -2,23 | 8,46 | 2,77 | -2,73 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 60,20 | 204,23 | 160,98 | -305,77 | 405,17 | 321,57 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | 0,66 | -0,56 | -1,16 | 5,58 | 2,32 | -1,91 | -1,10 | |
| Dividend per share8 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
Abstieg vom MDAX in den SDAX: ElringKlinger
ElringKlinger
Kurs: 4,20
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| ElringKlinger | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 785602 | DE0007856023 | AG | 266,11 Mio € | 17.11.1995 | Halten | |
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Wüstenrot & Württembergische
Kurs: 11,52
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| Wüstenrot & Württembergische | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 805100 | DE0008051004 | AG | 1.080,00 Mio € | 09.09.1999 | Halten | |
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WashTec
Kurs: 39,50
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| WashTec | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 750750 | DE0007507501 | AG | 552,09 Mio € | 12.11.1997 | Kaufen | |
* * *
Boersengefluester.de collects the most important key figures from all annual reports, including the income statement, balance sheet and cash flow statement. We also compile our own forecasts for the companies' key figures - including earnings per share and dividends.
| The most important financial data at a glance | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Sales1 | 435,45 | 436,48 | 378,67 | 430,53 | 482,24 | 489,47 | 478,00 | |
| EBITDA1,2 | 61,27 | 52,83 | 41,82 | 60,20 | 52,69 | 56,58 | 59,00 | |
| EBITDA-margin3 | 14,07 | 12,10 | 11,04 | 13,98 | 10,93 | 11,56 | 12,34 | |
| EBIT1,4 | 51,47 | 36,30 | 20,07 | 45,69 | 38,01 | 41,89 | 44,20 | |
| EBIT-margin5 | 11,82 | 8,32 | 5,30 | 10,61 | 7,88 | 8,56 | 9,25 | |
| Net profit1 | 34,04 | 22,25 | 13,30 | 31,08 | 26,36 | 27,97 | 29,15 | |
| Net-margin6 | 7,82 | 5,10 | 3,51 | 7,22 | 5,47 | 5,71 | 6,10 | |
| Cashflow1,7 | 38,23 | 21,81 | 46,27 | 45,66 | 22,74 | 61,81 | 53,00 | |
| Earnings per share8 | 2,54 | 1,66 | 0,99 | 2,32 | 1,97 | 2,09 | 2,17 | |
| Dividend per share8 | 2,45 | 0,00 | 2,30 | 2,90 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
Neu im SDAX: Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd
Kurs: 153,50
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
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| Hapag-Lloyd | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| HLAG47 | DE000HLAG475 | AG | 26.979,20 Mio € | 06.11.2015 | ||
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MLP
Kurs: 5,99
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| MLP | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 656990 | DE0006569908 | SE | 654,91 Mio € | 18.07.1990 | Kaufen | |
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Sales1 | 642,14 | 689,56 | 745,52 | 907,30 | 913,79 | 941,13 | 980,00 | |
| EBITDA1,2 | 62,35 | 73,48 | 87,05 | 127,20 | 110,62 | 106,54 | 128,00 | |
| EBITDA-margin3 | 9,71 | 10,66 | 11,68 | 14,02 | 12,11 | 11,32 | 13,06 | |
| EBIT1,4 | 46,39 | 47,10 | 59,36 | 96,81 | 75,61 | 70,72 | 92,00 | |
| EBIT-margin5 | 7,22 | 6,83 | 7,96 | 10,67 | 8,27 | 7,51 | 9,39 | |
| Net profit1 | 34,49 | 36,93 | 43,24 | 62,83 | 48,65 | 44,12 | 60,00 | |
| Net-margin6 | 5,37 | 5,36 | 5,80 | 6,93 | 5,32 | 4,69 | 6,12 | |
| Cashflow1,7 | 141,24 | 191,60 | 408,08 | 546,35 | -292,45 | 116,67 | 140,00 | |
| Earnings per share8 | 0,32 | 0,34 | 0,40 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 0,61 | |
| Dividend per share8 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
Abstieg vom SDAX zum "Small Cap": Sixt Leasing
Allane
Kurs: 9,75
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| Allane | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| A0DPRE | DE000A0DPRE6 | SE | 200,96 Mio € | 07.05.2015 | - | |
* * *
Hornbach Baumarkt
Kurs: 60,50
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| Hornbach Baumarkt | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 608440 | DE0006084403 | AG | 1.924,32 Mio € | 15.11.1993 | Halten | |
* * *
SLM Solutions
Kurs: 19,02
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| SLM Solutions | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| A11133 | DE000A111338 | AG | 591,66 Mio € | 09.05.2014 | ||
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| Sales1 | 71,66 | 48,96 | 61,76 | 75,12 | 105,71 | 106,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | -8,04 | -26,00 | -14,78 | -8,60 | -7,75 | -2,00 | 0,00 | |
| EBITDA-margin3 | -11,22 | -53,11 | -23,93 | -11,45 | -7,33 | -1,89 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | -14,59 | -34,66 | -23,39 | -16,30 | -16,26 | -11,00 | 0,00 | |
| EBIT-margin5 | -20,36 | -70,79 | -37,87 | -21,70 | -15,38 | -10,38 | 0,00 | |
| Net profit1 | -13,38 | -47,06 | -30,25 | -20,38 | -24,74 | -18,00 | 0,00 | |
| Net-margin6 | -18,67 | -96,12 | -48,98 | -27,13 | -23,40 | -16,98 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | -14,41 | 3,45 | -3,34 | -18,31 | -20,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | -0,74 | -2,38 | -1,53 | -0,90 | -0,96 | -0,70 | 0,22 | |
| Dividend per share8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
Neu im TecDAX: Süss MicroTec
Süss MicroTec
Kurs: 50,00
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| Süss MicroTec | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| A1K023 | DE000A1K0235 | SE | 955,78 Mio € | 18.05.1999 | Kaufen | |
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| Sales1 | 203,93 | 213,80 | 252,11 | 263,44 | 299,14 | 304,26 | 403,00 | |
| EBITDA1,2 | 15,72 | -5,19 | 28,20 | 29,60 | 41,90 | 34,65 | 70,00 | |
| EBITDA-margin3 | 7,71 | -2,43 | 11,19 | 11,24 | 14,01 | 11,39 | 17,37 | |
| EBIT1,4 | 10,87 | -13,76 | 20,44 | 22,55 | 32,81 | 27,79 | 61,00 | |
| EBIT-margin5 | 5,33 | -6,44 | 8,11 | 8,56 | 10,97 | 9,13 | 15,14 | |
| Net profit1 | 4,78 | -16,26 | 12,36 | 16,02 | 24,52 | 4,70 | 82,00 | |
| Net-margin6 | 2,34 | -7,61 | 4,90 | 6,08 | 8,20 | 1,55 | 20,35 | |
| Cashflow1,7 | 1,92 | -30,80 | 55,16 | 24,33 | 23,94 | 3,79 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | 0,25 | -0,85 | 0,65 | 0,84 | 1,28 | 0,25 | 4,25 | |
| Dividend per share8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
Abstieg vom TecDAX zum "Small Cap": QSC
q.beyond
Kurs: 0,69
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| q.beyond | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 513700 | DE0005137004 | AG | 85,71 Mio € | 19.04.2000 | Halten | |
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LPKF Laser
Kurs: 8,94
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| LPKF Laser | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 645000 | DE0006450000 | AG | 219,00 Mio € | 30.11.1998 | Halten | |
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Boersengefluester.de collects the most important key figures from all annual reports, including the income statement, balance sheet and cash flow statement. We also compile our own forecasts for the companies' key figures - including earnings per share and dividends.
| The most important financial data at a glance | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Sales1 | 119,96 | 140,03 | 96,24 | 93,57 | 123,70 | 124,34 | 120,00 | |
| EBITDA1,2 | 14,88 | 26,94 | 14,84 | 9,60 | 15,12 | 12,81 | 8,50 | |
| EBITDA-margin3 | 12,40 | 19,24 | 15,42 | 10,26 | 12,22 | 10,30 | 7,08 | |
| EBIT1,4 | 6,82 | 19,25 | 7,54 | 0,06 | 6,78 | 3,69 | -0,50 | |
| EBIT-margin5 | 5,69 | 13,75 | 7,84 | 0,06 | 5,48 | 2,97 | -0,42 | |
| Net profit1 | 8,04 | 13,15 | 5,34 | -0,11 | 1,66 | 1,75 | -3,75 | |
| Net-margin6 | 6,70 | 9,39 | 5,55 | -0,12 | 1,34 | 1,41 | -3,13 | |
| Cashflow1,7 | 11,51 | 48,04 | 3,97 | 7,92 | 8,50 | -3,37 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | 0,33 | 0,54 | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | -0,15 | |
| Dividend per share8 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | |
Quelle: boersengefluester.de and company details
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© boersengefluester.de | Redaktion
Im ersten Anlauf war die Hürde von 20 Euro wohl doch zu hoch angelegt für den Aktienkurs von Wüstenrot & Württembergische (W&W) – zumal der Gesamtmarkt keinerlei Unterstützung bot. Den kleinen Rücksetzer bis auf gut 17 Euro hat die Notiz des Finanzkonzerns mittlerweile aber gut weggesteckt und nähert sich bereits wieder der Region um 19 Euro. Fundamental gehört der Titel ohnehin zu den am attraktivsten bewerteten Versicherungsaktien. Für 2015 wollen die Stuttgarter die Dividende um 10 Cent auf 0,60 Euro je Anteilschein anheben. Damit würde es der SDAX-Anwärter auf eine Rendite von 3,2 Prozent bringen. Keine Frage: Die Erwartungen der meisten Börsianer hat W&W mit diesem Dividendenvorschlag erfüllt. Insgeheim hat mach Investor aber womöglich doch auf einen noch etwas höheren Ausschüttungssatz spekuliert. Immerhin bringt es die Münchener Rück mit ihrer bereits angekündigten Dividende von 8,25 Euro für 2015 auf eine Rendite von 4,8 Prozent. Und sollte die Allianz erneut den Vorjahresbetrag von 6,85 Euro je Aktie zahlen, würde das sogar für eine „Fünf“ vor dem Komma reichen. Operativ läuft es bei W&W momentan genau so, wie es sich die Analysten vorgestellt haben. Der für 2015 gemeldete Zuwachs beim Jahresüberschuss um 32 auf 274 Mio. Euro war jedenfalls eine Punktlandung und steht für ein Ergebnis je Aktie von 2,92 Euro. „Stärkster Ergebnistreiber war erneut die Schaden- und Unfallversicherung mit einem ganzjährig günstigen Schadensverlauf“, betont das Unternehmen. Interessant wird, ob W&W es bereits zur nächsten Indexüberprüfung am 3. März in den SDAX schafft. Die Chancen dafür stehen sehr ordentlich. Ebenfalls positiv: Die Analysten von Montega aus Hamburg haben vor wenigen Tagen die Coverage der W&W-Aktien mit einem Kursziel von immerhin 25 Euro aufgenommen und empfehlen den Titel zum Kauf. Auch boersengefluester.de bleibt von dem Papier überzeugt. Und wenn die runde Marke von 20 Euro erst einmal fällt, werden sich vermutlich auch noch einige charttechnisch motivierte Investoren neu mit der Aktie beschäftigen.
Foto: Wüstenrot & Württembergische AG
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Wüstenrot & Württembergische
Kurs: 11,52
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| Wüstenrot & Württembergische | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 805100 | DE0008051004 | AG | 1.080,00 Mio € | 09.09.1999 | Halten | |
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© boersengefluester.de | Redaktion
In einer stabilen Seitenlage befand sich der Aktienkurs von Wüstenrot & Württembergische (W&W) wahrlich lange genug – rund fünf Jahre hangelte sich die Notiz des Vorsorgekonzerns in einem Korridor zwischen 15 und 20 Euro hin und her. Jetzt kommt es drauf an: Erstmals seit Anfang 2011 sieht es nämlich so aus, als ob der Kurs die Marke von 20 Euro nach oben durchbrechen könnte. Jedenfalls hat der Titel so viel Aufwärtsschub wie ewig nicht mehr: Im November 2015 kostete das Papier noch 16 Euro. Rund 25 Prozent Kursgewinn innerhalb so kurzer Zeit – da ist normalerweise eine Konsolidierung fällig. Kann gut sein, dass so eine Korrekturphase demnächst einsetzen wird. Sonderlich ausgeprägt sollte die jedoch nicht ausfallen. Letztlich überwiegen die Argumente für weiter steigende Kurse nämlich ganz eindeutig: Auffällig ist dabei der zweitweise enorme Anstieg der Börsenumsätze in W&W-Aktien zum Jahresende. Denkbar ist zwar, dass die krasse Belebung des Handelsvolumens mit den im November angekündigten Aktienrückkaufprogramm zusammenhängt. Letztlich dürfte aber mehr dahinter stecken. Hintergrund: W&W hatte zuletzt angekündigt, rund 358.000 eigene Anteilscheine über die Börse zurückzukaufen, um sie dann später als Belegschaftsaktien an die Mitarbeiter auszugeben. Zum steigenden Interesse der Investoren beigetragen, hat definitiv der zum 1. Dezember 2015 umgesetzte Aufstieg in den streng regulierten Prime Standard.
Mit dem Segmentwechsel nimmt W&W eine formale Hürde für die Aufnahme in einen der Auswahlindizes der Deutschen Börse AG. Dieses Upgrade müssen Anleger in einem Kontext mit der deutlichen Ausweitung des Streubesitzes auf mittlerweile 20,27 Prozent sehen. In früheren Zeiten lag der Free Float – an ihm bemisst sich die Qualifikation für die Indexaufnahme – meist nur bei etwa acht Prozent. Beim gegenwärtigen Aktienkurs von 19,95 Euro kommt W&W auf eine gesamte Marktkapitalisierung von 1.870,31 Mio. Euro. Für die Indexhüter maßgeblich, sind aber nur die dem Streubesitz zurechenbaren 379,1 Mio. Euro. Zum Vergleich: Die jüngsten SDAX-Aufsteiger vom Dezember 2015 Hypoport (Free-Float-MarketCap: 150,3 Mio. Euro) und WCM (218,2 Mio. Euro) kommen hier zurzeit auf spürbar niedrigere Werte. Die Chancen stehen also ganz gut, dass die Stuttgarter womöglich schon bei der nächsten Indexüberprüfung am 3. März 2016 für den SDAX vorgeschlagen werden. Viel hängt einfach davon ab, wie sich die Handelsumsätze in den kommenden Wochen entwickeln werden. Rein fundamental lässt sich bei W&W auch ohne Verbiegungen sagen, dass der Titel analytisch günstig ist.
Im laufenden Jahr wird der Versicherungskonzern vermutlich zwischen 240 und 280 Mio. Euro verdienen. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie in einer Bandbreite von rund 2,55 bis 3,00 Euro – bei einem Aktienkurs von 19,95 Euro. Selbst in der pessimistischeren Variante liegt das KGV (für 2015) damit bei weniger als acht. Das Eigenkapital je Aktie lag zum Ende des dritten Quartals 2015 bei stattlichen 38,86 Euro. Damit wird der Titel für gerade einmal etwas mehr als die Hälfte des Buchwerts gehandelt. Der Sektordurchschnitt in Deutschland liegt hier bei etwa 1,1. Gespannt sind die Börsianer auch auf den Dividendenvorschlag von W&W. Sollte zur Hauptversammlung am 9. Juni 2016 eine Anhebung der Ausschüttung von 0,50 auf 0,60 Euro vorgeschlagen werden, wären die Erwartungen der meisten Börsianer bestimmt gut erfüllt. Andererseits würde W&W bei der Rendite damit immer noch auf eine „drei“ vor dem Komma kommen. Titel wie Allianz, Münchener Rück, Talanx oder die Nürnberger Beteiligungs-AG kommen hier – nach Prognosen von boersengefluester.de auf Renditen nördlich von vier Prozent. Sollte W&W den Abstand zu dieser Gruppe schließen wollen, wäre also eine stärkere Erhöhung auf mindestens 80 Cent notwendig. Das scheint uns dann zwar doch etwas zu hoch gegriffen, aber die Spekulation ist längst eröffnet. Und losgelöst von der Dividende: Wenn sich der Aktienkurs von W&W weiter so gut entwickelt, sind 20 Cent mehr oder weniger Dividende ohnehin eine Randnotiz. Wir bleiben daher bei unserer Kaufen-Einschätzung für den Versicherungstitel.
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Wüstenrot & Württembergische
Kurs: 11,52
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| Wüstenrot & Württembergische | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 805100 | DE0008051004 | AG | 1.080,00 Mio € | 09.09.1999 | Halten | |
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© boersengefluester.de | Redaktion
Als Tipp mit Substanz wurde die Aktie des Versicherungskonzerns Wüstenrot & Württembergische (W&W) in der Szene schon länger gehandelt. Immerhin gab es nennenswerte Verschiebungen im Aktionärskreis der Stuttgarter, die das Papier in Richtung eines SDAX-Kandidaten rücken. So hat sich der Streubesitz auf mittlerweile mehr als 20 Prozent erhöht – verglichen mit den früher üblichen knapp acht Prozent. Das macht den Titel auch für einen größeren Anlegerkreis interessant. Dementsprechend prominent war das Papier zuletzt auch in diversen Musterdepots enthalten. Großartig von der Stelle kam die Notiz der Stuttgarter lange Zeit trotzdem nicht. Getuschelt wurde, dass noch immer ein gewisser Aktienüberhang seitens der – offiziell bereits komplett ausgestiegenen – L-Bank bestanden habe, der nun aber abgebaut sei. Parallel warb Vorstandschef Alexander Erdland auch auf zahlreichen Roadshows für die Aktie der W&W. Nun liefert Erdland die vermutlich besten Argumente für höhere Kurse, indem er die Prognosen für 2015 spürbar heraufsetzte. Statt eines Überschusses von 200 bis 240 Mio. Euro wird W&W im laufenden Jahr nun vermutlich zwischen 240 und 280 Mio. Euro verdienen. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie in einer Bandbreite von rund 2,55 bis 3,00 Euro – bei einem Aktienkurs von zuletzt gut 17 Euro. Eine günstigere Aktie aus dem Finanzsektor muss man schon mit der Lupe suchen.
Eine Überraschung könnte sich zudem auf der Dividendenseite ergeben. Nachdem W&W in den vergangenen Jahren regelmäßig 0,50 Euro pro Anteilschein auskehrte – was einem Ausschüttungssatz von ungefähr einem Viertel entsprach – könnte die Gesellschaft hier demnächst noch eine Schippe drauflegen. Getuschelt wird darüber jedenfalls in der Finanzszene. Das macht den Titel auch unter Dividendenaspekten nochmal interessanter. Denn selbst bei einer gleichbleibenden Dividende kommt der Titel bereits auf eine Rendite von knapp drei Prozent. Dennoch: Andere Versicherungsaktien wie Allianz, Münchener Rück, Nürnberger Beteiligungs-AG oder Talanx haben hier sogar eine „vier” vor dem Komma stehen. Um in diese Renditegrößen vorzustoßen, müsste W&W die Dividende gegenwärtig allerdings schon auf 0,70 Euro erhöhen. Für Spannung ist gesorgt. Die Analysten der LBBW siedelten den fairen Wert der W&W-Aktie zuletzt bei 20 Euro an, die DZ-Bank gab gar ein Kursziel von 22 Euro aus. Damit hat der Titel noch immer ein erkleckliches Potenzial. Und letztlich müssen die Analysten ihre Bewertungsmodelle nach der neuesten Prognoseerhöhung sogar nochmals überarbeiten. W&W selbst beziffert den Substanzwert der eigenen Aktie im Halbjahresbericht auf stattliche 36,04 Euro. Und kleiner geworden sein, dürfte der eigentlich nicht. Die kompletten Zahlen veröffentlicht W&W am 12. November. Ende November präsentiert W&W dann auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Keine Frage: Das Interesse an dem Titel dürfte bis dahin weiter steigen. Boersengefluester.de bekräftigt daher die Kaufen-Empfehlung. Das Papier eignet sich auch für eher konservative Anleger.
Foto: W&W AG
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Wüstenrot & Württembergische
Kurs: 11,52
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Wüstenrot & Württembergische | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 805100 | DE0008051004 | AG | 1.080,00 Mio € | 09.09.1999 | Halten | |
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© boersengefluester.de | Redaktion
Für viel Gesprächsstoff an der Börse sorgte die Meldung des Handelsblatts, wonach die HypoVereinsbank (HVB) den Verkauf ihrer Beteiligung an der DAB Bank forciere. Der Preis soll es in sich haben: Angeblich bewerten die Münchner die DirektAnlage Bank mit insgesamt rund 500 Mio. Euro. Das übersteigt die aktuelle Marktkapitalisierung um annähernd 30 Prozent. Nach Berechnungen von boersengefluester.de wird bereits auf Basis der aktuellen Kurse jeder DAB-Kunde – davon gibt es 628.000 – mit 616 Euro bewertet. Für jedes der knapp 618.000 verwalteten Depots billigen die Investoren derzeit eine Bewertung von 626 Euro zu. Zum Vergleich: Bei der Comdirect Bank wird jeder Kunde mit nur 389 Euro gehandelt – die 1,688 Millionen DAB-Depots allerdings mit 648 Euro pro Depot. Zumindest die Anzahl der Kunden würde sich ein potenzieller Interessent – gehandelt wird etwa die französische Großbank Société Générale - also vergleichsweise teuer einkaufen. Dennoch: Dem Aktienkurs der DAB Bank tun die Neuigkeiten gut. Immerhin galt das Papier zwar unter Dividendenaspekten als interessant, aber das war es dann auch fast schon. Die HVB (UniCredit Bank) hält 81,39 Prozent an der DAB Bank.
Wie so häufig an der Börse, interessant ist die Suche nach indirekten Profiteuren eines solchen Deals. Vordergründig gehören dazu Aktien wie die Comdirect Bank oder Flatex, die von den aufgerufenen Preisen ebenfalls nach oben gespült werden könnten. Anlass für Spekulationen gibt nach Einschätzung von boersengefluester.de aber auch die Aussage einer HVB-Sprecherin gegenüber dem Handelsblatt: „Grundsätzlich analysieren wir als Bank laufend unsere Beteiligungen. Dazu gehört es auch, strategische Optionen zu prüfen – einschließlich möglicher Zukäufe und Verkäufe.“ Möglicherweise überprüft die HVB ja tatsächlich gerade ihr komplettes Depot und nicht nur die Position DAB Bank. Dann rücken nämlich auch die Beteiligungen an dem Gewerbeimmobilienvermieter Agrob (75 Prozent der Stämme und 20 Prozent der Vorzüge), der Anteil von 9,84 Prozent an dem Erotikunternehmen Beate Uhse sowie die 7,54 Prozent an dem Vorsorgekonzern W & W hält, in den Fokus.
Über Agrob hatte boersengefluester.de bereits im Mai 2013 sehr ausführlich berichtet (den Beitrag finden Sie HIER). Die Gemengelage hat sich seitdem nicht geändert. Sollte es hier zu einem Eigentümerwechsel kommen, dürfte die Agrob-Notiz mächtig nach oben schießen. Aber Vorsicht: super enger Markt! Spekuliert wird seit einer halben Ewigkeit auch über mögliche Veränderungen bei W & W. In der jetzigen Form ist die Börsennotiz mit einem Streubesitz von gerade einmal 7,91 Prozent nur bedingt sinnvoll. 66,1 Prozent hält die Wüstenrot Stiftung. Darüber hinaus sind noch die Horus Finanzholding (10,03 Prozent), die L-Bank (4,99 Prozent) sowie die Swiss RE (3,43 Prozent) bei den Stuttgartern engagiert. Auch hier gilt: Ein höherer Streubesitz kann der W&W-Aktie eigentlich nur gut tun. Andererseits: Ein möglicher Börsenrückzug wäre zum gegenwärtigen Kurs von 18,50 Euro wohl kaum machbar. Kaum bekannt ist wohl auch, dass die Münchner Banker ein nennenswertes Paket an Beate Uhse halten. Sie hatte das Paket an dem Flensburger Unternehmen 2008 von Reuben Rotermund, einem Enkel der Firmengründerin Beate Uhse, erworben. Zwingende Gründe für eine Erotik-Beteiligung gibt es für eine Bank wohl nicht. Und auch bei Beate Uhse könnte eine Verschiebung im Aktionärskreis positive Aspekte haben. Gegenwärtig beträgt der Streubesitz hier 35,2 Prozent – bei einem gesamten Börsenwert von 58,5 Mio. Euro.
Foto: DAB Bank AG
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Wüstenrot & Württembergische
Kurs: 11,52
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
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| DAB Bank | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 507230 | DE0005072300 | 0,00 Mio € | 15.11.1999 | Verkaufen | ||
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| comdirect bank | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 542800 | DE0005428007 | AG | 1.957,32 Mio € | 05.06.2000 | Halten | |
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| Wüstenrot & Württembergische | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 805100 | DE0008051004 | AG | 1.080,00 Mio € | 09.09.1999 | Halten | |
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| Beate Uhse | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 755140 | DE0007551400 | AG | 2,03 Mio € | 27.05.1999 | Verkaufen (Insolvenz) | |
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| Agrob Immobilien ST | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| 501900 | DE0005019004 | 0,00 Mio € | 01.01.1970 | Halten | ||
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