Um die Anfechtungsklagen von sechs Aktionären zu diversen Tagesordnungspunkten (TOP) der Hauptversammlung (HV) der Neon Equity AG – künftig DN Deutsche Nachhaltigkeit AG – vom 28. Mai 2025 vom Tisch zu kriegen, ändert die Gesellschaft ihr Transaktionskonzept zum mehrheitlichen Erwerb der auf Parkhaustechnologien spezialisierten First Move! AG mit Sitz in der Schweiz. Moniert hatten die Anteilseigner im Wesentlichen die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie eine geplante Kapitalherabsetzung im Verhältnis 3:1. Der First Move!-Deal wiederum wurde von Neon Equity am 31. Oktober 2024 auf einer außerordentlichen HV in Frankfurt auf die Schiene gesetzt.
Demnach sollte das verkaufende Finanzvehikel SP 1 Equity GmbH für 88 Prozent an der First Move! AG – entsprechend 88 Namensaktien im Nennwert von jeweils 1.000 CHF – im Gegenzug 30.000.000 Aktien der Neon Equity AG bekommen. Außenstehende Aktionäre waren bei der Finanzierung also komplett ausgeschlossen. Nun die Kehrtwende: Demnach soll die Transaktion nun aus dem noch bestehenden früheren Kapitalrahmen durch Ausgabe von 11.529.408 neuen Neon Equity-Aktien umgesetzt werden. Demnach gäbe es für jede der 88 Namensaktien der First Move! AG „nur“ noch 131.016 neue Neon Equity-Anteile – und nicht mehr 340.909 Papiere wie in der ursprünglichen Variante, was eine sehr viel geringere Verwässerung der bisherigen Investoren bedeuten würde.
Der technische Kniff geht nun so, dass jede neue Neon Equity-Aktie für den Deal nicht mit 2,50 Euro wie bislang, sondern mit jetzt 6,80 Euro bewertet wird. Zum Vergleich: Der aktuelle Aktienkurs beträgt 1,88 Euro. Die Verkäufer des Parkraumoptimierers akzeptieren also ein sehr viel höheres Aufgeld als bislang, setzen demnach stärker auf das künftige Potenzial von Neon Equity bzw. der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG. Am grundsätzlichen Kaufpreis von 78,4 Mio. Euro – bei einer gutachterlichen Bewertung von rund 118,8 Mio. Euro – für den 88-Prozent-Anteil an First Move! Hat sich indes nichts geändert. Grundsätzlich eine vorteilhafte Entwicklung also, wenngleich sich erst in der Zukunft zeigen wird, ob First Move! AG das Engagement tatsächlich wert ist.
| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| DN Deutsche Nachhaltigkeit | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Located |
| A3DW40 | DE000A3DW408 | AG | 135,25 Mio € | 13.01.2023 | ||
